2022中国有机硅行业龙头产量占比与供需分析

• 2022年9月5日 HuangJiang来源：新浪
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  抓住机遇，加快发展！再生塑料行业更需要变中求稳，难中求易！

  再生塑料是塑料的再利用，通过进行机械刀片粉碎操作以后，从而完成塑料的再次利用。再生塑料是指通过预处理、熔融造粒、改性等物理或化学的方法对废旧塑料进行加工处理后重新得到的塑料原料，是...

目前,中国有机硅行业主要由合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材四家为主要生产厂商。从产量方面来看,2020年,合盛硅业依旧是有机硅行业龙头,产量占比达到了20.3%。

有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。

2022中国有机硅行业龙头产量占比与供需分析

目前,中国有机硅行业主要由合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材四家为主要生产厂商。从产量方面来看,2020年,合盛硅业依旧是有机硅行业龙头,产量占比达到了20.3%。

合盛硅业公司发布2022年中报，报告期内实现收入130亿元，同比增长67.9%，归母净利润35.5亿元，同比增长48.7%，扣非净利润35.3亿元，同比增长48.4%;其中二季度单季实现收入66.1亿元，同比增长49.4%，归母净利润14.9亿元，同比增长1.5%，符合预期。

上半年核心产品同比量价齐升，二季度景气度有所下降。2022年上半年公司工业硅收入58.7亿元，同比增长76.5%，毛利率31.6%，同比下降4.8pct，销量同比基本持平，销售均价1.77万元/吨，同比上涨49.8%;有机硅收入70.2亿元，同比增长64%，毛利率50.1%，同比增长0.3pct，受益于新产能投产，销量同比大幅增长，DMC销售均价2.6万元/吨，同比上涨17.4%。2022Q2公司工业硅和有机硅销量环比分别增长3.3%、34%，工业硅、DMC销售均价环比分别下跌8.6%、16.7%，公司以量补价降低了业绩压力。

根据中研产业研究院《2022-2027年中国有机硅行业市场调查分析及发展前景预测研究报告》显示：

工业硅供需关系有望趋紧，有机硅市场短期底部调整。2022Q2工业硅价格基本触底，7月份以来价格持续上涨，特别近期是西南电力供应紧张，工业硅价格大幅反弹，当前市场价2.18万元/吨，较Q2市场均价上涨10.4%，随着光伏多晶硅和有机硅产能的大幅投产放量，工业硅需求有望保持大幅增长。2022Q2有机硅DMC市场均价2.52万元/吨，环比下降23.1%，价差缩小6460元/吨，主要是行业新产能大规模投产，受疫情等影响下游需求不足，导致有机硅市场持续下行，近期由于部分企业进入亏损状态，同时原材料成本推动，产品价格有所反弹，当前有机硅DMC华东市场价为2.15万元/吨，较Q2市场均价下跌14.6%，预计短期有机硅行业将继续底部调整。

8月23日山东部分厂家DMC报价20500元/吨，其他厂家报价21000-21500元/吨。在工业硅价格上涨带动下，有机硅价格上周出现上调，但下游终端市场消费低迷，对价格上涨抵触心理较重，价格上涨幅度有限。目前多数生产厂家依然亏损生产，在工业硅价格上涨后，部分厂家未来减产可能性增加，对工业硅消费可能进一步减少。目前有机硅生产企业成本较高，终端市场消费低迷，生产企业仍处于进退两难处境，价格上涨下游不接受，价格下调亏损较多，预计近期价格将维稳。

据SMM数据，四川2021年工业硅产能占全国的16.4%，而由于四川工业硅生产季节性较强，此次限电影响预计将大于产能占比。从2022年7月生产情况来看，全国工业硅产量31.89万吨，四川工业硅产量6.56万吨，7月四川工业硅产量占比为20.57%。

四川限电事件导致全省除凉山、攀枝花外硅厂基本停产。百川盈孚统计，第一份限电通知将直接导致44台硅炉6天不能产出金属硅，日产量影响约1350吨，产量或直接减少8100吨。

从产能角度分析，目前四川工业硅有效产能79.8万吨，其中凉山与攀枝花有效工业硅产能13.8万吨，其余地区有效工业硅产能66万吨，按照7月四川工业硅79.76%的开工率计算，停工6天将直接减少工业硅产量8774吨，这与百川盈孚测算数据大致相符。但值得注意的是，中央气象台预计，本轮高温将延续至8月底，而工业硅企业作为耗电大户，生产或将继续受限，若工业硅企业限电持续至8月底，四川工业硅产量或将因此减少2.19万吨。

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