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全球海上风电市场规模 2023全球海上风电项目的投资增速

  • 2023年3月13日 HuangJiang来源:新浪
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国际能源署(IEA)发布的《世界能源投资报告2022》称,2021年海上风电直接投资仍在500亿美元以上。全球海上风电市场规模快速扩张的同时,也使海上风电行业呈现一些新的趋势。

全球海上风电市场概况

发展海上风电不仅有助于能源低碳转型,还将加强能源供应安全。当前,越来越多的国家把目光投向海上风电,海上风电行业正迎来大规模快速发展的新时代,发展潜力巨大。全球风能理事会(GWEC)发布的《全球风能报告2022》称,未来5年全球海上风电年均复合增长率预计达8.3%,2022~2026年累计新增装机量将超9000万千瓦。同时,全球海上风电项目的投资增速较快。

国际能源署(IEA)发布的《世界能源投资报告2022》称,2021年海上风电直接投资仍在500亿美元以上。全球海上风电市场规模快速扩张的同时,也使海上风电行业呈现一些新的趋势。

根据中研普华研究院《2023-2027年中国海上风力发电行业全景调研与发展战略研究报告》显示:

得益于技术进步和商业模式创新,风能行业正在快速发展。GWEC发布的《全球风能报告2022》指出,2021年,全球海上风电新增装机容量2110万千瓦,同比增长两倍,在全球新增风电装机的比重达22.5%,创历史最大增幅。截至2021年底,全球海上风电累计装机容量达5700万千瓦,同比增长58%,海上风电在全球风电总装机中的占比上升到7%。

从区域分布看,中国成为海上风电累计装机规模最大的国家。数据显示,2021年,中国海上风电新增装机1690万千瓦,占全球新增海上风电装机的80%;累计装机2777万千瓦,跃居世界第一。

多国加速布局海上风电项目

目前,多国政府已把布局海上风电看作实现能源安全与转型,以及低碳目标的重要途径,并制定了雄心勃勃的装机目标。近期,欧洲、亚洲、北美洲等地区主要国家加大对海上风电项目的投入和建设。

在欧洲,受地缘局势影响,为保障能源安全,多国调整能源政策、加大可再生能源部署,地区光伏、风电装机需求维持旺盛。英国发布的《能源安全战略》提出,到2030年英国海上风电装机容量的目标从之前的4000万千瓦提高到5000万千瓦。挪威公布的海上风电相关计划提出,到2040年开发3000万千瓦海上风电装机容量,这几乎相当于挪威目前的总装机容量。丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑在“北海海上风电峰会”上签署联合声明,承诺到2050年,将四国的海上风电装机从目前的1600万千瓦提高到15000万千瓦。

在亚洲,中国在全球绿色浪潮与“双碳”目标的双重驱动下,海上风电发展迅速,装机规模跃居世界第一。除中国外,日本、韩国、越南等国近年来也加快布局,到2030年计划装机量合计将超过2500万千瓦。

在北美地区,美国提高了对海上风电部署的战略关注度,计划到2030年部署3000万千瓦、到2050年达到11000万千瓦的海上风电装机容量。

全球市场竞争新格局基本形成

从全球市场竞争格局来看,根据彭博新能源财经(BNEF)公布的2021年全球风电整机商排名,维斯塔斯(Vestas)、金风科技、西门子歌美飒(Siemens Gamesa)分列全球前三位,总计装机容量占全球市场份额的36%。远景能源稳居全球第四,出口量大幅增长,通用电气(GE)紧随其后位列第五。在全球排序前十名的整机制造商中,中国风电企业占据六个席位,累计装机规模在全球年度新增规模中占比约为44.8%。

据BNEF数据,2021年全球海上风电整机商排名中,上海电气、明阳智能、金风科技和中国海装占据了全球海上风电整机制造厂商前四名位置,其中上海电气位居第一。

从市场份额情况看,自2010年之后,国际风机制造商在中国市场的占有率不断走低。据BNEF数据,2021年西门子歌美飒排名下滑至第六,取而代之的是中国整机制造商的崛起。近两年以来,中国在“双碳”目标的引领下,海上风电优势尽显,发展速度加快。

全球海上风电发展趋势分析

海上风电机组平均容量近年呈现持续增长态势。截至目前,国外海上风电机组最大单机容量是维斯塔斯发布的1.5万千瓦;国内最大单机容量,同时也是全球单机容量最大的海上风电机组为明阳智能发布的1.6万千瓦。未来风电机组容量将持续增长,GWEC预计,2025年全球新增海上风电机组平均容量将达到1.15万千瓦。

“海上风电”“海上光伏”等成为贯穿2023年新能源投资主线的热门词汇。

11月中旬,中广核汕尾甲子一50万千瓦海上风电项目顺利实现全场78台风机并网发电,标志着国内首个平价海上风电项目实现全容量并网发电,也标志着粤东地区首个百万千瓦级海上风电基地正式建成投产。

从补贴到平价,我国的海上风电发展走过曲折的历程。

2020年1月,财政部、国家发改委、国家能源局印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》,提出自2020年起,新增海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围;按规定完成核准(备案)并于2021年12月31日前全部机组完成并网的存量海上风力发电项目,按相应价格政策纳入中央财政补贴范围。

在电价的指挥棒下,这促成了2021年的海上风电“抢装潮”,并导致工程造价被推高、施工资源紧张加剧。到了2022年,没有了国家补贴,前一年还“透支”了产业需求,建造成本却难见下降,由此引发了业界对海上风电发展的担忧情绪。

海上风电大容量机组实现突破

东营市海上风电快速发展,随着海上风电项目布局的加快和对海域环境的不断探索,海上风电产业逐渐向大功率、深远海挺进。

中国船舶集团海装风电股份有限公司自主研制的海上风电机组H260-18MW机组正在进行装配工作。该机组是全球单机功率最大、风轮直径最大的风电机组,标志着我国在海上风电自主创新领域实现了新的重大跨越。

中国海装研究院机械设计所所长李杨说:“在满发风速下,单台机组的话,大概每年可输出7400万千瓦时的一个清洁电能,可满足大概约4万户家庭一年的正常用电需求。我们以一个100万千瓦规模的海上风电为例,根据风资源评估,每年可输出的电量大概在30亿千瓦,相当于节约标准燃煤108万吨,相应可减少二氧化碳的排放量大约是299万吨,节约二氧化硫的排放量大概是9万吨。”

机组叶轮直径260米,扫风面积约5.3万平方米,相当于7个标准足球场大。采用最新全集成中速永磁方案,同时通过稳定性控制与载荷优化及整机、塔筒、基础一体化实现机组性能最佳。

中国海装研究院机械设计所所长李杨说:“目前是全球最大的风轮直径和最大单机容量的一个机组,相当于我们已经走到了探索到了一个无人区,在引领着中国海上风电高质量发展,大型化是降本的一个核心驱动力,我们通过大型化降本过后,能够有效支撑中国未来海上风电的一个平价上网的需求。”

《2023-2027年中国海上风力发电行业全景调研与发展战略研究报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

延伸阅读

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