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医药流通市场份额集中度 2023医药流通行业基本状况分析

  • 2023年3月13日 HuangJiang来源:新浪
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随着连锁化率的提高,药房等药师帮的下游客户竞争更为激烈。到2021年,国内药房的连锁化率达到了57.17%;以老百姓、一心堂为代表的头部连锁药房还持续通过“开店、并购、加盟”等多种形式扩充自身的门店体系。

根据国家药品监督管理局发布的《药品监督管理统计报告(2021 年第三季度)》显示,截至 2021 年 9 月底,全国共有《药品经营许可证》持证企业60.65 万家。其中,批发企业 1.34 万家,零售连锁总部 6,658 家,零售连锁门店33.53 万家,单体药店 25.12 万家。

医药流通市场份额集中度

在国家进行的医药分离改革进程中,催生了巨大的院外医药市场,但国内的医药流通、医药零售市场已十分内卷。医药流通领域,就有上海医药、九州通等收入超千亿的公司;医药零售行业,以老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)等为代表的头部连锁药房更是通过“开店、并购、加盟”等多种形式扩充自身的门店体系,以提升行业集中度。

值得一提的是,为了提升公司的收入水平,老百姓、一心堂等连锁药房早已切入医药分销领域。截至2022年上半年,加盟、联盟及分销为老百姓提供了14.8%的收入;加盟店数量较少的一心堂,医药分销还是为其提供了16.39%的收入。据西南证券研究,截止2020年末,全国有医药批发企业1.31万家,但TOP100企业的市场份额高达73.7%,行业集中度较高。

其实,随着连锁化率的提高,药房等药师帮的下游客户竞争更为激烈。到2021年,国内药房的连锁化率达到了57.17%;以老百姓、一心堂为代表的头部连锁药房还持续通过“开店、并购、加盟”等多种形式扩充自身的门店体系。

医药流通行业基本状况分析

随着医药卫生体制改革的不断深入,国家有关部门相继出台《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》(国办发〔2017〕13 号)、《全国药品流通行业发展规划(2016—2020 年)》等政策文件,着力推进医药行业提质增效、转型升级。

药品流通行业积极顺应政策导向,配合落实“两票制”等医改政策要求,努力打造智慧供应链体系,完善药品现代流通网络,行业呈现销售增长平稳、结构优化、质量升级的发展态势。

根据商务部的数据,近年来,药品流通行业销售额始终保持增长态势,2015 年至 2020 年,药品流通行业销售额的年复合增长率为 7.21%。2020 年,由于新冠疫情影响,社会经济发展出现一定的停滞,这也直接影响了药品流通行业的快速增长。2021 年,随着社会恢复正常运转,药品流通行业销售额已恢复快速增长。

中国医药商业协会发布了2021年药品流通行业批发、零售企业前百位榜单。榜单以企业主营业务收入、销售总额为排名依据。

排名靠前的四家药品流通批发企业分别是国药集团、上海医药、华润医药商业、九州通;排名靠前的五家药品流通零售企业分别是国药控股国大药房、大参林、老百姓大药房、益丰大药房、一心堂。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国医药流通行业发展趋势及投资风险研究报告》显示:

近日,北京、广州等地相继调整“四类药品”有关购买措施。北京市市场监管局12月3日傍晚发布消息称,自12月3日起,市民通过互联网平台或本市药店购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”不再需要实名登记信息。广州市从12月1日起,市民药店购买《疫情期间需登记报告药品目录》内的37类药品,不再查48小时核酸阴性证明,只需佩戴好口罩,测温、扫码,出示健康码绿码就可以进入药店购药。此外,河北省多地药店于12月1日收到上级监管部门通知,药店销售“四类药品”不再进实名登记上传。

医药流通行业十四五规划

医药流通领域的市场集中度还有机会继续提升。两票制执行后,流通链条缩短,同时具有上下游资源优势的大配送商获得新业务的概率更高。带量采购等政策引起药价持续下降,配送费用降低,大配送商具有规模优势,相对成本更低。大公司的软硬件设备更优,更易获得这部分业务。

当然,政策利好更是行业发展的目标,是行情启动的内在起因。

医药流通行业十四五规划显然呼吁在这个期间培育出5家年销售额在500亿的大型连锁药店企业。行业整合逻辑保持,集中度有望一直提升,大型连锁药店龙头企业有望享受政策红利,强者恒强。

目前,在国内医疗政策的鼓舞下,医药流通企业规模持续的壮大,市场集中度不停的提高,医药流通行业整治展现规模化趋势。

医药流通行业格局即将大变

国资背景企业在医药商业市场占绝对主导地位,全国排名前三的医药商业企业均为国资背景(国控、华润、上药);一些地方性医药商业企业龙头同样有国资背景,如南京医药、华东医药、重庆医药、柳州医药、人民同泰等。

从财报表现看,多数医药商业企业实现了10%以上的业绩增长,只有少数企业业绩增长停滞或负增长。海王生物医药商业业务营收增速排名第一,达70.86%;瑞康医药、嘉事堂、柳州医药、天士力、九州通、鹭燕医药等公司医药商业业务收入增速亦有尚佳表现。

为落实进一步优化新冠肺炎疫情防控措施相关要求,指导农村地区做好2023年元旦、春节期间新冠肺炎疫情防控和卫生健康服务工作,保障农村居民身体健康和生命安全,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制发布了《加强农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务工作方案》。

《方案》提出,各地要高度重视农村地区疫情防控和卫生健康服务工作,根据新冠病毒流行株变异和当前新冠肺炎疫情形势,针对农村地区卫生健康服务资源相对不足,元旦、春节期间人口流动加大,在城市务工返乡人员增多等情况,切实落实属地主体责任,统筹整合各方面资源和力量,在农村地区形成科学有效应对疫情和全方位全链条做好健康服务工作的强大合力。要根据疫情状况、病情轻重、缓急程度等匹配相适应的医药保障和健康服务资源,突出重点人群管理,有序疏导诊疗需求,开展分类分层分级医疗卫生健康服务,最大程度保护农村居民身体健康和生命安全。

《2022-2027年中国医药流通行业发展趋势及投资风险研究报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

延伸阅读

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