市场快速增长,超级食品行业发展机遇大,如何驱动行业内在发展动力?
超级食品是指具有丰富的营养,并对人体有明显的抗氧化作用的食品。本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国...
全球前五大半导体设备厂商分别为应用材料242亿美元营收,ASML约211亿美元营收,东京电子171亿美元营收,泛林半导体165亿美元应收,柯磊82亿美元营收。分地区来看,排名前十的厂商中有五家日本公司,四家美国公司,以及一家荷兰公司。
中国大陆的半导体设备行业,同全球半导体设备行业一样,享受着本土晶圆厂扩产,地方规划重点扶持的政策福利。从国内市场而言,供应链结构合理化和地缘政治的需求,带来了国内设备市场国产替代的动能。因此,国产设备商享有晶圆厂扩产+国产化提速的双重增速。
根据SEMI2022年7月中旬发布的报告预测,半导体制造设备全球总销售额预计将在2022年再次突破记录达到1175亿美元,比2021的1025亿美元增长14.7%,并预计在2023年增至1208亿美元。全球半导体设备作为一个具有显著的周期性特点的行业,将实现罕见的连续四年的快速增长。本轮的半导体设备周期在全球范围内延续的时长超出预期。
从2021年的全球竞争格局来看,第一梯队top5的收入规模均在百亿规模左右或以上,排名前top10的公司营收体量也要在20亿美元以上。对比国内设备龙头北方华创2021年电子装备业务(包含集成电路业务和泛半导体业务)约为79.5亿元人民币的营收,我国半导体装备行业的营收规模距行业头部厂商仍存在较大差距,替代空间巨大。
按照2021财年半导体业务收入排名,全球前五大半导体设备厂商分别为应用材料242亿美元营收,ASML约211亿美元营收,东京电子171亿美元营收,泛林半导体165亿美元应收,柯磊82亿美元营收。分地区来看,排名前十的厂商中有五家日本公司,四家美国公司,以及一家荷兰公司。
2021年全球营收排名前五的设备厂商均属于前道设备的应用厂商,与前道设备占据80%以上的设备市场相匹配。同时,前五大厂商中有三家是平台型(应用材料,泛林半导体,东京电子),横跨刻蚀,薄膜,清洗,离子注入等多个领域,对比来看,国内许多公司也在横向拓展业务领域以不断突破天花板,向平台型转型。比如,中微公司从刻蚀及化合物半导体外延设备延展到集成电路薄膜设备;万业企业从离子注入设备延展到其嘉芯半导体子公司,覆盖除光刻机之外的几乎全部前道大类;盛美上海从清洗,电镀等业务逐步覆盖,炉管,沉积及其他前道品类。
日本半导体制造设备协会(SEAJ)12日发布预测称,日本造半导体设备的销售额2023年将比去年下降5%,降至3.4998万亿日元,将是四年来首次下降。用于智能手机等的半导体存储芯片的行情持续低迷,半导体制造企业正在减少设备投资等因素产生影响。
SEAJ表示,新冠疫情下的宅家需求带来的半导体需求自2022年下半年开始告一段落,制造设备投资也停滞不前。预计2022年日本造半导体设备的销售额比2021年增长7%,达到3.684万亿日元。
从中长期来看,随着高速通信标准“5G”和纯电动汽车等的普及,半导体相关的设备投资将增长。预测到2024年,设备销售将再次转为增加,销售额将增长20%,达到4.1997万亿日元。
根据中研普华研究院《2022-2027年中国半导体设备行业发展分析与投资研究咨询报告》显示:
对于半导体行业而言,2022年是艰难前行的一年,在通货膨胀大幅加息、俄乌冲突、芯片封锁、疫情肆虐等多重不利因素的交叉打击下,芯片股遭受了重创。代表半导体行业的费城半导体指数也在过去一年从4009跌到了2500,跌幅达37%,这是自2008年金融危机以来的最大跌幅。
在全球主要的芯片供应商中,Marvell、英伟达和英特尔跌幅最大,市值已经“拦腰斩”,属英伟达最甚,市值蒸发了3936亿美元;由于存储行业疲软严重,存储大厂美光也很惨,市值下跌48%,跌去了500多亿美元的市值;射频厂商Qorvo和Skyworks等跌幅也几近一半,很大的原因在于他们都具有单一的大客户苹果这一薄弱因素,而且随着苹果不断实现自研,这就对Qorvo、Skyworks甚至是高通构成长期威胁;就连模拟芯片大厂德州仪器、ADI等也没有抗住2022年的“寒冬”。
除了表中明确统计的,还有一些来自中国台湾的厂商,如联发科,其市值也遭遇了大幅下跌。根据钜亨网的报道,2022年联发科市值大幅蒸发9436.67亿元新台币。
2022年尤其是来到下半年以后,由于库存水平过高、PC需求暴跌以及加密货币崩盘的因素,GPU出货量暴跌,主要的GPU供应商英伟达和AMD均遭遇了不同程度的影响。虽然对PC独立显卡的需求放缓,但是英伟达却在第三季度收获了有史以来最高的市场份额——86%,而AMD则下降到了10%左右。
而随着英特尔进入独立GPU市场,2023年或将成为GPU行业长期以来竞争最为激烈的一年。英特尔2022年8月推出独立GPU,立马占领了桌面独立GPU市场4%的份额。不过GPU的应用还在不断涌现,就拿最近的ChatGPT来说,它是用1万颗V100 GPU运算的结果,也是未来AI应用的一个雏形。
不仅是GPU,英伟达、英特尔和AMD在CPU、GPU和DPU这三大领域的竞争已经拉开帷幕。根据PassMark软件公司的数据,在2016年第四季度至2022年期间,英特尔在个人电脑CPU市场的份额从82%暴跌至63%,主要是因为这几年AMD的猛追猛打。
手机销量的萎靡不振也在削弱高通等手机芯片供应商,高通在2022年多次下调销售预期。三星也传出大砍5G手机Galaxy A23的订单,减幅高达7成,该机型全数采用高通芯片。高通和联发科已经在入门级5G芯片上开启了价格战。联发科在2022年第3季市占率下滑至35%,反映了中低端手机芯片需求的疲软和库存调整影响。
2022全球半导体市场保持增长
根据信息技术研究分析机构Gartner的最新预测,2022年全球半导体总收入将达到6180亿美元,增长4%。
Gartner认为,半导体市场出现了消费者驱动型市场和企业驱动型市场的两极分化,但企业驱动型市场,如企业网络、企业计算、工业、医疗和商业运输迄今为止仍相对具有弹性,预计半导体周期到明年年中有望好转。
在日前举办的“2023中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼”上,业内也对明年全球半导体市场的发展趋势做出综合研判。
分析人士普遍认为,继2021年全球半导体市场强劲增长之后,随着通胀上升和终端市场需求疲软,2022年下半年全球半导体市场正式进入调整周期,明年全球半导体市场规模下行幅度大概率在3%~5%之间,总体来看可对明年的市场保持乐观。另外,一些市场不排除超预期情况出现。
《2022-2027年中国半导体设备行业发展分析与投资研究咨询报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。
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