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2023光伏产业链一体化战略规划分析

  • 2023年6月12日 HuangJiang来源:新浪
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今年以来,晶澳科技已抛出多笔大额投资扩产计划,加码一体化发展。1月19日,晶澳科技公告称,公司拟在鄂尔多斯市建设光伏全产业链低碳产业园项目,项目包括建设生产15万吨/10万吨光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏电池、10GW光伏组件及配套辅材项目,总投资约4

多家一体化组件企业2022年出货量实现大增,并不断加码光伏一体化产能。业内人士表示,提高一体化率是组件端降本的方式之一,能有效降低外采比例,光伏企业一体化发展是未来大趋势。

光伏企业一体化发展是未来大趋势

一体化组件龙头晶澳科技、晶科能源、天合光能都在公告中表示,2022年公司实现组件出货量大幅增长。

晶澳科技2022年年报显示,报告期内,公司电池组件出货量达39.75GW(含自持电站672MW),再创历史新高。预计2023年电池组件出货量达60GW-65GW。

晶科能源3月10日晚披露公司2022年第四季度及2022年度业绩情况说明。根据公告,晶科能源2022年实现总收入835.3亿元,同比增长104.6%;实现归属于公司普通股股东的净利润6.65亿元,同比下降7.7%。

晶科能源表示,总收入同比增长主要系太阳能组件出货量增长,公司2022年实现太阳能组件出货量44520MW(44.52GW),预计2023年底单晶硅片、高效电池和组件的产能将分别达到75GW、75GW和90GW,2023年组件出货量达60GW-70GW。

天合光能2022年业绩快报显示,公司实现营业总收入852.48亿元,较上年增长91.65%;归属于母公司所有者的净利润为37.11亿元,较上年增长105.68%。天合光能表示,报告期内,公司营业总收入、归母净利润增长主要系公司光伏组件业务及分布式业务增长显著。

光伏产业链一体化战略规划

今年以来,晶澳科技已抛出多笔大额投资扩产计划,加码一体化发展。1月19日,晶澳科技公告称,公司拟在鄂尔多斯市建设光伏全产业链低碳产业园项目,项目包括建设生产15万吨/10万吨光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏电池、10GW光伏组件及配套辅材项目,总投资约400亿元。

2月24日,晶澳科技再度公告称,拟发行可转债募资不超过89.6亿元,用于包头晶澳(三期)20GW拉晶切片项目、年产10GW高效电池和5GW高效组件项目、年产10GW高效率太阳能电池片项目和补充流动资金。

晶澳科技在2022年年报中表示,预计到2023年底公司组件产能超80GW,硅片和电池环节产能达到组件产能的90%左右。

硅片龙头隆基绿能同样在加大一体化布局力度。1月17日晚,公司公告计划在陕西省西咸新区投建年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目,预计总投资额为452亿元。

隆基绿能表示,本次签订项目投资协议符合公司未来产能规划,有利于公司充分发挥技术和产品领先优势,进一步提升产能规模,不断提高市场竞争力。

东吴证券研报认为,提高一体化率是组件端降本的方式之一。近年来隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能均实现多个环节的一体化配套生产,行业外采比例下降,一体化是未来大趋势。

国内新增光伏装机同比增长88%

近日国家能源局发布1-2月全国光伏新增装机数据,1-2月全国累计新增装机达到20.37GW,同比增长87.6%。我们判断核心原因在于年初硅料降价后,组件价格有所下降,部分国内项目在满足项目IRR要求后随即启动。判断2023年全年需求潜力较大,2023年国内市场光伏资本金IRR三因素向好,预计全年终端需求有望达到130GW以上。

国家能源局发布全国电力工业统计数据,1至2月份,全国主要发电企业电源工程完成投资676亿元,同比增长43.6%,其中太阳能发电283亿元,同比增长199.9%。另据中国电力企业联合会统计,1至2月份,全国基建新增发电生产能力3511万千瓦,比上年同期多投产1162万千瓦。火电、风电和太阳能发电分别比上年同期多投产97万千瓦、10万千瓦和952万千瓦。

中国光伏协会预计,2023年中国光伏新增装机在95GW至120GW之间,全球光伏新增装机在280GW至330GW之间。光伏硅料投产高增预期不变,预计2023年中国硅料产量将超过140万吨,全球产量合计超过155万吨,对应可满足超过600GW组件。研究机构表示,2023年Topcon产能及装机或有较大幅度增长,促进POE胶膜需求上行。在光伏降本趋势下,组件厂商或选择EVA+POE封装方案,替代高成本进口POE。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国光伏组件市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示:

在光伏平价上网和LCOE持续降低的背景下,大尺寸、薄片化、N型已成为光伏行业未来发展趋势。作为国内最早从事光伏产业的企业之一,TCL中环基于成熟的技术积淀和Know-how积累,常年保持N型市占率第一,依托工业4.0制造体系已经实现厚度110μmN型硅片量产。规模化量产的T-110μmG12硅片,给电池、组件端带来更多可能,加速光伏产业进入N时代,为实现“双碳”目标提供强劲动力。

2023太阳能硅片发展策略研究报告

随着光伏薄片化逐步推进,产业链其他众多厂商也竞相投身于这一浪潮。近日,华晟新能源CEO周丹透露,公司在异质结超薄硅片的开发上进展显著,公司使用的是130μm硅片,良率已经超过95.5%;110μm和120μm硅片的量产工艺已经完成定型,良率也达到了95%以上;极致的100μm硅片量产工艺也正在测试中。

硅片厚度每下降10μm,单瓦硅耗降低约0.1g/w,以硅料价格不含税100元/kg测算,硅片厚度每下降10μm,硅成本降低0.01元/w。

在减薄厚度的同时,目前,N型硅片终于实现“比P型更便宜”。TCL中环3月6日发布最新硅片报价。硅片报价中新增110μm厚度N型硅片,价格已低于同尺寸P型硅片。

本周硅料价格继续松动,单晶复投料主流成交价格为220元/KG,单晶致密料的主流成交价格为215元/KG。下游硅片受辅材供应影响,对硅料的安全库存需求增加,导致本周仍有多晶硅订单陆续签订,拉晶端压价心理仍存且议价权加强,叠加硅料库存仍未消耗完毕,本周硅料价格延续缓跌态势。目前3月订单已逐步接近尾声,在下月集中签单期来临之前,预计价格变动幅度不大。观察本周硅料环节生产运行情况,15家多晶硅企业均维持正常生产运行,仅一家企业处于分线检修状态,产出略有影响。

本周硅片价格小幅波动,M10主流成交价格微涨至6.5元/片,G12主流成交价格为8.2元/片。继上周硅片龙头企业调价后,本周大部分企业陆续跟进,部分二三企业因为订单有限,上调压力较大,涨幅较小;这也导致下游成本压力加大,电池企业也逐渐放缓对硅片的采购,市场观望气氛较浓。

3月硅片整体供应量明显上升,但电池片扩产产能的释放,叠加石英坩埚对硅片整体产出进一步增多的限制,硅片整体供应仍然偏紧,各家硅片企业的保供能力及成本控制能力出现明显分化,一线企业保供能力较强,部分二三线企业生产或将受限;受限于下游电池片企业的价格接受度,短期内硅片价格有望持稳。

本周电池片价格与上周持平,M10电池片和G12电池片主流成交价为1.08元/W。受硅片涨价影响,电池片企业虽有意愿上调价格转嫁成本上涨压力,但P型电池片供应仍然过剩,组件企业接受度较低,电池片低价资源减少,一线电池企业成交均价逐渐集中,部分二三线企业接单能力相对较弱,在成本逐渐抬升下,无力上调价格,只能采取减产应对。TOPCON电池片需求较好且供应紧张,顺价能力较好;预计成本持稳下,电池片价格或将继续坚挺。

本周组件价格继续维稳,182单晶单面PERC组件及210单晶单面PERC组件主流成交价为1.75元/W,182双面双玻单晶PERC组件及210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为1.77元/W。

《2023-2028年中国光伏组件市场深度全景调研及投资前景分析报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

延伸阅读

细分市场研究 可行性研究 商业计划书 专项市场调研 兼并重组研究 IPO上市咨询 产业园区规划 十三五规划

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