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2023中国汽车玻璃行业供需情况调研

  • 2023年6月13日 HuangJiang来源:新浪
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汽车玻璃市场可以被分为配套(OEM)市场和配件维修(ARG)市场。配套市场主要为汽车整车生产提供配套服务的市场,供应商通常长时间维持和整车生产企业的合作关系。配件维修(ARG)市场是指为汽车玻璃售后由于破损而产生的更换服务市场,比较分散,市场规模主要由汽车保

汽车玻璃行业是汽车行业的附属配套行业,汽车玻璃作为汽车的互补品,其市场需求与对汽车的市场需求具有正相关关系。近年来我国汽车消费的增长带动了我国汽车玻璃行业的快速发展。

国内汽车玻璃行业需求量

2021年中国汽车安全玻璃售后配件市场(AGR)增长率为10.4%,高于新车配套市场(OEM)。

汽车玻璃市场可以被分为配套(OEM)市场和配件维修(ARG)市场。配套市场主要为汽车整车生产提供配套服务的市场,供应商通常长时间维持和整车生产企业的合作关系。配件维修(ARG)市场是指为汽车玻璃售后由于破损而产生的更换服务市场,比较分散,市场规模主要由汽车保有量决定,企业的市场占有率主要取决于产品价格。

汽车玻璃配套市场属于增量市场,尤其是国际市场,规模较大,进入壁垒较高。比如,要获得整车配套订单,通常需要经过第三方认证、汽车主机厂认证、产品招标和设计与测试等程序,一般耗时约3年。由于配套市场需求量大且集中,整车生产企业在同步研发、物流供应、产品质量及生产工艺等对汽车玻璃生产商要求较高,所以市场占有率较大、技术水平高、品牌影响力大的汽车玻璃制造企业更容易获得汽车生产企业的认可,维持长期的合作关议,发挥规模效应。汽车玻璃配件维修(ARG)市场属于二级市场,属于存量市场,依赖于配套市场的发展。目前市场规模较小,市场比较分散,进入门槛较低,产品附加值较低。

2021年我国汽车玻璃行业产量为16418.9万平方米,进口量约为52.6万平方米,出口量约为3820.4万平方米,国内汽车玻璃行业需求量为12651.1万平方米。

中国汽车玻璃行业格局

福耀市占率不断向上,逆市增长。纵观 2020-2022 新冠疫情爆发以 来的三年,福耀立足中国依靠稳健经营,保持海外业务的持续扩张,实现了全球市 占率不断向上,真正做到了稳健经营。2020-2022 三年间,受新冠疫情、汽车芯片短 缺、逆全球化、地缘政治冲突等因素,全球车市产销整体处于震荡的下行周期。根 据 OICA 数据,受新冠疫情影响,2020 年汽车产量 7762 万辆,同比 2019 年减少 15%,2021 年汽车产量略有恢复至 8014 万辆,但受芯片短缺影响同比 2019 年仍下 滑 12%。

而 2022 年上半年中欧美三大车市受疫情、俄乌战争、经济通胀等因素,汽 车消费表现低迷出现不同程度下滑。而福耀在震荡的全球车市中,真正做到了稳健 经营,而且得益于海外业务的不断进展,福耀汽玻市占率持续提升。2021 年福耀汽 玻营收同比增长近 20%,超越旭硝子成为第一。2022 年上半年,福耀汽玻营收 117 亿元,同比增长 13%,主要是天幕玻璃、调光玻璃、HUD 显示玻璃等高附加值玻璃 放量以及海外业务的逆势增长所致,2022H1 福耀美国公司营收 22.3 亿元,同比增 长 16%。根据我们测算,2022H1 福耀玻璃的汽玻出货量市占率将达到 33.8%,在中 欧美三大车市不同程度下滑的背景下,福耀做到了逆市增长表现优于行业。而且 2022 年 8 月,公司发布公告国内和美国产能同时扩张,充分满足汽玻量价齐升+市 占率提升需求。

汽玻市场空间扩容,天幕玻璃、调光玻璃、HUD 显示玻璃等高附加值汽玻增量加速 兑现。聚焦当下,新能源车是汽玻市场扩容的核心推动力。天幕玻璃颠覆了传统设 计,更契合新能源车对科技感和未来感的需求。目前特斯拉、蔚来、小鹏、零跑全 系列,以及大众、AION、比亚迪等主流品牌的中高端车型均搭载了全景天幕。根据 测算,2020 年天幕玻璃在新能源车中渗透率约 16.4%,2021 年增长至 23.5%,天幕 玻璃渗透率快速提升。

根据中研普华研究院《2023-2028年国内汽车玻璃行业发展趋势及发展策略研究报告》显示:

节后玻璃期货价格连续回调,但基于成本支撑和需求恢复预期,短期有望阶段性偏强波动。预计在深加工企业资金和订单状况改善前,玻璃行业难以整体性获利,投资者可关注高成本生产线窑炉到期后自然出清的体量。

春节过后,玻璃期货价格连续回调,主力合约一度跌破1500元/吨关口,区间最大下跌266元/吨,跌幅超15%。虽然有年度需求回暖的预期支撑,但当前仍处于季节性淡季,玻璃行业依然春寒料峭。

受多重因素影响,2022年玻璃需求偏淡,生产企业库存持续高位运行,年末结转库存连续两年增长,增幅分别为156%、53.8%,2022年年末达到8481.2万重量箱,库存天数在1个月左右。一般来说,农历正月是玻璃企业的累库周期。由于玻璃的生产特性是在窑炉8—10年或更长的服役期内不间断地连续投料出产品,供给相对刚性。春节期间及春节后一段时间,下游深加工企业订单回升缓慢,对玻璃原片需求阶段性偏弱。2月末玻璃生产企业库存可能达到11500万重量箱,月末结转库存创近3年以来新高。

除供需的季节性因素外,今年终端深加工企业相对特殊的经营状况也是玻璃企业库存持续累积的因素之一。今年春节前华中华南主流加工企业回款为30%—50%,差于往年同期(70%—80%)。从库存结构看,厂家库存偏高,贸易环节库存低,下游深加工企业库存低,但缺乏订单和资金。2月中旬深加工企业才陆续复工,开工率不足。且深加工企业在手订单仅10—15天,短期开工率难以提升。叠加今年春节较早,下游需求启动偏慢,玻璃生产企业库存高位累积态势将延续。目前和房地产关联度稍低的小板需求基本平稳,2月中旬在沙河能看到贸易商集中补库,且有一定持续性。但总体上,玻璃生产企业库存去化离不开房地产企业的进一步改善。

部分行业专家认为,今年在保交楼需求的推动下,玻璃需求强度值得期待。从大方向看,需求占比约80%的房地产行业对玻璃需求减量是趋势性的。回顾行业发展,从中长期看,玻璃行业将经历一个产能出清和兼并重组的过程。

原片获利空间有限,“脱困”关键在于单位用玻量上升及质量品质提升。随着节能环保要求的提高,节能玻璃需求逐渐增加,Low-e占比逐步提升。美观隔音和节能要求推动建筑窗地比提升,推动建筑用玻从单层到中空再到三玻两腔玻璃。技术进步后深加工可对2—20mm厚度玻璃进行钢化处理,电子秤、电磁炉、冰箱、洗衣机等面板玻璃需求跃升,替代木料、塑料、钢材等材料展现出可观的需求前景。高质量差异化发展是玻璃企业领跑“后房地产时代”的关键。

由高速增长阶段转向高质量发展阶段是新时代我国经济发展的基本特征。玻璃企业主动求变应变,新产业、新技术、新产品不断涌现,行业高质量发展的局面逐步形成。如正大玻璃在窑炉到期后并未延续简单冷修路径,而是把一条产线推平重建,从建筑玻璃转向电子玻璃和汽车玻璃,设计产能850吨,今年6月份将满足点火条件;金晶科技秉持“坚定做到思想上的艰苦奋斗”理念,不断丰富产品结构,目前企业60%以上产品是超白玻和色玻,摆脱了普通玻璃的竞争“红海”。

在碳达峰碳中和目标下,《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》《平板玻璃行业节能降碳改造升级实施指南》《玻璃工业废气治理工程技术规范》等引导限制性文件密集出台。但部分玻璃企业仍期待通过“价格战”摆脱困境。事实上,当前普通玻璃生产企业面临的困难是一张越挣扎缠绕得越紧的网,相对于打“价格战”,认识到自身生产条件和区位环境的短板,敢于做产能减法显然更为理性。

《2023-2028年国内汽车玻璃行业发展趋势及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

延伸阅读

细分市场研究 可行性研究 商业计划书 专项市场调研 兼并重组研究 IPO上市咨询 产业园区规划 十三五规划

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