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全球储能需求将超过100GWh 电力储能仍是最大的应用领域

  • 2023年7月20日 HuangJiang来源:新浪
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国内主要的储能锂电池企业订单量增速几乎都超200%以上,部分企业订单生产排期已经到2023年Q2。部分头部电池供应商2023年释放的产能已在2022年Q2被下游客户锁定,GGII预计2023年一二线品牌储能电芯仍将处于相对紧俏的状态。

2022年全球储能市场延续2021年的高速增长态势,在欧洲、北美、中国等主要市场需求快速增长带动下,储能电池出货量规模再创新高。今年全球储能需求将超过100GWh,同比增长100%。业内人士表示,部分地区的装机已具备经济性,有望带动新增及存量分布式光伏电站主动配储。

2023年全球储能电池需求与企业订单量增速

根据GGII最新调研数据统计,2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh,同比增速达170%。从出货产品应用看,电力储能仍是最大的应用领域,占比超70%,户用储能和便携式储能表现超乎预期,通信储能市场占比相对平稳。

根据GGII最新统计,国内主要的储能锂电池企业订单量增速几乎都超200%以上,部分企业订单生产排期已经到2023年Q2。部分头部电池供应商2023年释放的产能已在2022年Q2被下游客户锁定,GGII预计2023年一二线品牌储能电芯仍将处于相对紧俏的状态。

中金公司分析认为,全球储能发展的核心驱动力在于波动性可再生能源发电量增长增加电力系统不稳定性,预期2023年全球风光装机迎来高增长,催生对储能等灵活性资源的需求,看好2023年全球储能锂电池需求增长。

公开资料显示,储能锂电池按照终端应用领域可分为电力储能、户用储能(含便携式储能)、通信储能三大类。其中电力储能包含发电侧、电网侧和工商业用户侧储能场合,储能在该领域主要配合电力调峰、辅助动态运行与可再生能源并网等;户用储能(含便携式储能)则主要服务于户用家庭和和户外运动、抢险等;通信储能主要指4G/5G等通信基站备电电源,用于防止断电、缺电事故发生对通信系统造成网络瘫痪、中断风险。

GGII预计,到2023年,国内锂电池出货量将超1TWh,同时带领上游电解液出货量向百万吨级别迈进。

整体来看,国内参与储能赛道的企业主要有三类:第一类为专注于储能领域的老牌锂电池玩家(宁德时代、比亚迪等);第二类为从锂电池其他赛道跨入到储能领域的玩家,第三类为市场新进入者。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国储能电池行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示:

从竞争格局看,宁德时代以24.5%的市场份额排名第一,其次分别为比亚迪、韩国三星SDI、韩国LGES,四家企业储能锂离子电池出货量合计份额接近70%。国轩高科、亿纬锂能、鹏辉能源、派能科技也均位列行业TOP10。

作为行业领头羊,阳光电源的业绩成为风向标。业绩预告显示,阳光电源预计2022年实现营收390亿元-420亿元,同比增长62%-74%,实现归母净利润32亿元至38亿元,同比增长102%-140%。其中,2022年第四季度实现营收168亿元-198亿元,同比增长91%-126%,环比增长69%至99%;实现归母净利润11亿元-17亿元,同比增长1360%-2129%。业内人士认为,这一业绩大超市场预期,而储能产品出货量的贡献占比较高。

出货量方面,东吴证券(7.130, -0.12, -1.66%)预计,阳光电源2022年储能产品出货超7GWh,同比增长130%,其中户储6万-7万套,2022年第四季度出货3.7GWh。2023年,公司储能业务有望实现量利双升。

固德威预计,2022年归母净利润为5.9亿元-7.07亿元,同比增长111.06%-152.92%;扣非净利润为5.67亿元-6.8亿元,同比增长131.68%-177.85%。据此计算,2022年第四季度归母净利润为3.15亿元-4.32亿元,同比增长388.84%-570.49%,环比增长42.77%-95.83%。

对于业绩增长的原因,固德威表示,报告期内,受益于光伏市场的广阔发展空间,分布式储能在欧洲市场呈现爆发式增长,公司储能逆变器及储能电池销量较上一年度均有较大幅度增长。

派能科技的业绩增速亦不可小觑。派能科技预计,2022年实现归母净利润11.8亿元至13.1亿元,同比增长273.21%-314.32%。据此计算,预计2022年第四季度归母净利润为5.35亿元-6.65亿元,同比增长723%至923%,环比增长40%-75%。

政策加持引储能规模化发展

新型电力系统建设需“源网荷储”一体化发展,储能是各环节的蓄水池、压舱石。在 双碳目标的指引下,以及技术不断推动成本下降的趋势下,可再生能源的渗透率不断提升。

国家能源局的数据显示,2022 年 1-11 月,国内太阳能发电新增装机 65.46GW,累计 装机达到 372.02GW;国内风电累计新增装机 22.48GW,累计装机达到 350.96GW。其 中,太阳能发电、风电占国内总体电源装机规模比例分别达到 14.82%/13.98%,新能源累 计发电装机容量占比达到 28.8%。

在新型电力系统发展过程中,要求电力供给结构从以化石能源发电为主体向新能源提 供可靠电力支撑转变,同时,系统形态由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素转变。 储能的多场景应用,既是短期支撑电力系统转型、维持运行安全的重要手段,也是未来系 统实现完全脱碳的核心手段和“蓄水池”。

2023 年 1 月 6 日,国家能源局组织有关单位编制了《新型电力系统发展蓝皮书(征 求意见稿)》,并向社会公开征求意见——结合“双碳”目标“两步走”安排,《蓝皮书(征 求意见稿)》提出新型电力系统构建以 2030 年、2045 年、2060 年为重要时间节点,分别 实现加速转型、总体形成、巩固完善。其中,要求储能侧加速实现多场景多技术路线规模 化发展,并提升不同时间尺度下对电力系统的支撑能力,对系统的平衡调节能力逐步从日内,向日以上、乃至全周期扩张。“双碳”目标的实现、新型电力系统的构建,都要求储 能建设结合不同场景、不同时间尺度,加速商业化发展。

2023 年风光装机均有望提速,电力系统运行压力渐升

多重因素叠加下,2022 年我国部分地区电力供应出现紧张形势,保障电力供应安全 仍面临挑战。长期来看,我国电力需求仍维持稳步增长趋势,尖峰负荷特征日益凸显;而 相应的在供给侧,新能源装机比重持续增加,但还未能形成电力供应的可靠替代,电力供 应安全形势严峻。未来,伴随新能源装机比例的不断提升,电力系统从“源网荷储”一体 化管理角度入手维护电力能源安全,储能的作用不断提升,配套应用亦有望增加。

2022 年受疫情因素、光伏硅料价格等因素影响导致风、光装机较预期有所延后,但 同时根据我们不完全统计,若不考虑框架招标,2022 年国内风机公开市场招标量达 88GW 左右(+~60% YoY),其中陆风招标量近约 72GW(+~40% YoY),海风招标量超 15GW (+~360% YoY);2022 年 1-11 月上旬,国内光伏组件招标规模达 120GW 左右,较 2021 年全年招标量增长近 3 倍,为 2023 年装机快速增长进一步奠定充足的项目基础。 光伏:硅料供应短缺问题将逐步缓解,2023 年有效产能或达约 150 万吨,可满足约 450GW 光伏装机需求,在装机需求负反馈机制下,硅料价格中枢总体有望温和下降。而 尽管高纯石英砂供应持续趋紧,但供需缺口非刚性,大概率也不会成为限制 2023 年装机 增长的硬性瓶颈。受供应链成本下降、项目收益率提升、技术进步和支持政策加码的共同 刺激,预计 2023 年全球光伏装机量有望继续高增至 350GW 左右(国内约 140GW),同 比增速约 40%,且地面电站需求有望明显复苏,装机占比或将回升。

《2023-2028年中国储能电池行业深度调研与发展趋势预测研究报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

延伸阅读

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