2015-2020年中国第三方支付行业全景调研与发展战略研究报告

第一部分 产业环境透视

第一章 第三方支付行业发展综述 1

第一节 第三方支付行业概述 1

一、行业定义 1

二、行业分类 3

三、行业特性 6

四、行业服务价值 7

五、第三方支付主体间的关系 9

第二节 第三方支付产业发展历程 11

一、从交易功能层面划分 11

二、从行业应用角度划分 13

第三节 第三方平台结算支付模式 14

一、第三方平台结算支付模式简介 14

二、第三方平台结算支付流程 15

三、第三方平台结算支付模的优缺点 15

第四节 第三方支付企业的价值链 16

一、第三方支付企业 16

二、企业的价值链理论 18

三、第三方支付企业的价值链分析 26

第二章 第三方支付行业市场环境及影响分析（PEST） 27

第一节 第三方支付行业政治法律环境（P） 27

一、行业主要法律法规 27

二、行业应用市场监管环境 29

第二节 行业经济环境分析（E） 29

一、宏观经济形势分析 29

二、行业在国民经济的地位 59

第三节 行业社会环境分析（S） 62

一、社会公众接受程度 62

二、居民消费情况分析 63

三、居民支付习惯分析 64

四、互联网用户发展分析 64

第四节 行业技术环境分析（T） 67

一、第三方支付系统发展水平 67

二、第三方支付产业安全水平 68

三、手机支付技术环境改善状况 69

第三章 国际第三方支付行业发展分析及经验借鉴 77

第一节 全球第三方支付市场总体情况分析 77

一、全球第三方支付行业的发展特点 77

二、2013-2014年全球第三方支付行业发展分析 78

三、2013-2014年全球第三方支付行业竞争格局 80

第二节 2013-2014年国际重点第三方支付企业运营分析 83

一、PayPal公司 83

二、MoneyBookers公司 88

三、MoneyGram公司 89

第三节 全球主要国家（地区）市场分析 93

一、欧洲 93

二、美国 95

三、日本 97

第二部分 行业深度分析

第四章 我国第三方支付行业整体运行分析 102

第一节 我国第三方支付行业运行概况 102

一、我国第三方支付行业发展状况 102

二、2013-2014年第三方支付市场发展现状 105

第二节 2013-2014年中国第三方支付行业发展分析 107

一、中国第三方支付市场发展分析 107

二、中国第三方支付与电子银行业务的竞合分析 118

三、中国第三方支付企业的安全保障措施分析 122

四、中国第三方支付市场存在的问题和发展对策分析 124

第三节 2013-2014年中国第三方支付关联领域整体分析 127

一、2013-2014年中国互联网基础资源分析 127

二、2013-2014年中国网民规模增长迅速 128

三、2013-2014年中国电子商务发展规模分析 131

四、2013-2014年中国网购规模及渗透率分析 141

五、2013-2014年中国互联网整体应用分析 143

第三部分 市场全景调研

第五章 中国第三方支付细分行业发展潜力分析 145

第一节 互联网支付行业吸引力 145

一、互联网支付行业规模分析 145

二、互联网支付行业模式分析 150

三、互联网支付行业收益来源分析 153

四、互联网支付行业应用场景分析 153

五、互联网支付行业竞争格局分析 158

第二节 移动支付行业吸引力 158

一、移动支付行业规模分析 158

二、移动支付行业SWOT分析 164

三、移动支付行业盈利模式分析 167

四、移动支付行业推广因素分析 172

五、移动支付营销策略分析 172

六、移动支付系统技术分析 173

七、移动支付行业应用场景分析 175

八、移动支付行业竞争格局分析 181

第三节 固话支付行业吸引力 182

一、固话支付行业规模分析 182

二、固话支付行业SWOT分析 182

三、固话支付行业业务模式分析 183

四、固话支付行业应用场景分析 184

五、固话支付行业收益来源分析 184

六、固话支付行业竞争格局分析 185

第四节 数字电视支付行业吸引力 185

一、电视购物规模分析 185

二、数字电视支付行业SWOT分析 188

三、数字电视支付行业盈利模式分析 190

四、数字电视支付行业应用场景分析 190

五、数字电视支付行业相关业务分析 190

六、数字电视支付系统分析 190

七、数字电视支付行业竞争格局分析 191

第六章 中国第三方支付预付卡及其他业务分析 192

第一节 预付卡发行与受理业务分析 192

一、预付卡发行与受理业务环境 192

二、预付卡发行与受理市场现状 193

三、预付卡发行与受理产业链 193

四、专用预付卡市场发展现状 194

五、通用预付卡市场发展现状 198

六、预付卡发行与受理系统风险 199

七、预付卡发行与受理业务创新建议 200

第二节 银行卡收单业务分析 202

一、银行卡收单市场现状分析 202

二、商业银行收单业务布局分析 206

三、银行卡收单业务竞争重心分析 208

四、银行卡收单业务经营效益分析 209

五、银行卡收单业务发展风险分析 213

第三节 货币汇兑业务发展分析 217

一、货币汇兑业务发展现状 217

二、货币汇兑业务存在的风险 217

第七章 中国第三方支付产业应用领域合作分析 219

第一节 中国第三方支付与电信业的合作概况 219

一、电信运营商发力第三方支付 219

二、第三方支付对3G市场发展影响 221

第二节 中国第三方手机支付业务发展现状 222

一、第三方手机支付降低门槛方便用户 222

二、支付宝深度布局手机支付市场 223

三、多家商业银行试水近端支付模式 224

四、电信运营商加紧布局移动支付市场 225

五、拉卡拉推手机刷卡器进军移动支付 225

六、财付通手机支付平台部署情况 226

第三节 中国第三方支付与游戏产业的合作分析 228

一、第三方支付挖掘手机游戏市场 228

二、第三方支付网页游戏主流市场成型 228

三、第三方支付对网络游戏运营的影响 229

第四节 中国第三方产业与航空业的合作分析 230

一、第三方支付与航空客票业相互促进 230

二、民航业前景吸引多家第三方支付运营商 232

三、第三方支付深耕航空在线购票 233

第五节 中国第三方支付在其他领域合作分析 234

一、第三方支付发展基金代销 234

二、第三方支付看好教育市场 235

三、第三方支付介入B2B市场 236

四、第三方支付开拓网上缴费市场 236

第八章 中国第三方支付产业应用领域分析 239

第一节 第三方支付产业应用领域综述 239

一、各应用领域交易现状 239

二、主要应用细分领域费率水平 239

第二节 网上零售支付领域 240

一、网上零售交易规模 240

二、网购行业发展现状及前景 240

三、网购用户支付方式偏好 241

四、网购商户接入方式偏好 242

五、网络购物行业竞争分析 242

六、网络购物支付前景分析 243

第三节 航空客票支付领域 243

一、航空客票网上交易规模 243

二、航空客票网上支付现状 245

三、在线旅行预订分析 246

四、航空客票支付企业竞争分析 249

五、航空客票支付前景分析 250

第四节 网络游戏支付领域 253

一、网络游戏网上交易规模 253

二、网络游戏网上支付现状 253

三、网络游戏支付企业竞争分析 254

四、网络游戏支付前景分析 255

第五节 电信缴费支付领域 255

一、电信缴费网上交易规模 255

二、电信缴费网上支付现状 256

三、电信缴费支付企业竞争分析 257

四、电信缴费网络支付前景分析 258

第六节 公共事业缴费领域 258

一、公共事业缴费网上交易规模 258

二、公共事业缴费网上支付现状 258

三、公共事业缴费支付企业竞争分析 259

四、公共事业缴费网络支付前景分析 259

第七节 网络保险支付领域 259

一、网络保险网上交易规模 259

二、网络保险网上支付现状 260

三、网络保险支付企业竞争分析 260

四、网络保险支付前景分析 261

第八节 其他应用支付领域 262

一、B2B支付领域分析 262

二、B2C支付领域分析 262

三、教育市场领域分析 262

四、基金市场领域分析 263

五、信用卡还款领域分析 264

第九章 中国第三方支付用户调研分析 266

第一节 第三方支付主要应用领域调研分析 266

一、网上零售支付领域 266

二、网络游戏支付领域 266

三、航空客票支付领域 267

四、公共事业缴费领域 267

五、电信缴费支付领域 268

六、网络保险支付领域 268

第二节 第三方在线支付用户行为调研分析 269

一、第三方在线支付用户分析 269

二、第三方在线支付用途分析 270

三、第三方在线支付原因分析 271

四、第三方在线支付消费规模 272

第三节 中国第三方支付用户使用效果调研分析 275

第四部分 竞争格局分析

第十章 第三方支付行业重点区域市场分析 276

第一节 上海市第三方支付产业发展分析 276

一、上海市第三方支付产业发展简况 276

二、上海市第三方支付产业配套政策 277

三、上海市第三方细分支付领域分析 278

四、上海市第三方支付产业竞争格局 278

五、上海市第三方支付产业发展优劣势 278

第二节 北京市第三方支付产业发展分析 279

一、北京市第三方支付产业发展简况 279

二、北京市第三方支付产业配套政策 279

三、北京市第三方细分支付领域分析 280

四、北京市第三方支付产业竞争格局 280

五、北京市第三方支付产业发展优劣势 280

第三节 深圳市第三方支付产业发展分析 281

一、深圳市第三方支付产业发展简况 281

二、深圳市第三方支付产业配套政策 282

三、深圳市第三方细分支付领域分析 283

四、深圳市第三方支付产业竞争格局 283

五、深圳市第三方支付产业发展优劣势 283

第四节 浙江省第三方支付产业发展分析 286

一、浙江省第三方支付产业发展简况 286

二、浙江省第三方支付产业配套政策 287

三、浙江省第三方细分支付领域分析 295

四、浙江省第三方支付产业竞争格局 295

五、浙江省第三方支付产业发展优劣势 296

第五节 江苏省第三方支付产业发展分析 296

一、江苏省第三方支付产业发展简况 296

二、江苏省第三方支付产业配套政策 296

三、江苏省第三方细分支付领域分析 304

四、江苏省第三方支付产业竞争格局 304

五、江苏省第三方支付产业发展优劣势 305

第六节 福建省第三方支付产业发展分析 305

一、福建省第三方支付产业发展简况 305

二、福建省第三方支付产业配套政策 306

三、福建省第三方细分支付领域分析 333

四、福建省第三方支付产业竞争格局 333

五、福建省第三方支付产业发展优劣势 334

第七节 其它省市第三方支付产业发展分析 335

一、山东省第三方支付产业发展分析 335

二、四川省第三方支付产业发展分析 336

三、云南省第三方支付产业发展分析 338

四、天津市第三方支付产业发展分析 339

五、内蒙古第三方支付产业发展分析 341

第十一章 2015-2020年第三方支付行业竞争分析 347

第一节 第三方支付产业链简介 347

一、第三方线上支付产业链 347

二、第三方支付线下产业链 347

第二节 第三方支付产业牌照发放分析 348

一、第三方支付牌照发放综述 348

二、支付牌照发放前后状况 348

三、支付牌照的申请条件 349

第三节 第三方支付产业发展规模分析 351

一、第三方支付市场交易规模 351

二、第三方支付细分市场份额 351

三、第三方线上支付注册账户 352

第四节 行业总体市场竞争状况分析 352

一、第三方支付行业竞争结构分析 352

二、第三方支付行业企业间竞争格局分析 354

三、第三方支付行业集中度分析 355

第五节 第三方支付产业竞争格局分析 355

一、第三方支付产业运营主体分类 355

二、获牌照企业业务集中状况分析 356

三、获牌照企业业务竞争状况分析 358

第六节 第三方支付产业商业模式分析 367

一、第三方支付主流商业模式 367

二、第三方支付细分商业模式 376

三、重点企业商业模式解析 379

四、第三方支付发展瓶颈分析 385

五、第三方支付企业营销管理建议 387

六、第三方支付商业模式发展建议 389

第十二章 2015-2020年第三方支付领先企业经营形势分析 402

第一节 第三方支付企业总体经营格局分析 402

一、海外企业新型支付方式研究 402

二、国内企业经营格局整体情况 403

第二节 中国领先第三方支付企业经营形势分析 404

一、银联商务有限公司 404

二、支付宝（中国）网络技术有限公司 407

三、汇付天下有限公司 410

四、通联支付网络服务股份有限公司 418

五、深圳市财付通科技有限公司 422

六、快钱支付清算信息有限公司 424

七、上海杉德支付网络服务发展有限公司 428

八、易宝支付有限公司 432

九、迅付信息科技有限公司 435

十、上海盛付通电子支付服务有限公司 439

十一、北京百付宝科技有限公司 441

十二、网银在线（北京）科技有限公司 443

十三、易智付科技（北京）有限公司 445

十四、国付宝信息科技有限公司 446

十六、捷付睿通股份有限公司 450

十七、广东嘉联支付技术有限公司 451

十八、随行付支付有限公司 454

十九、中移电子商务有限公司 457

二十、联通支付有限公司 458

二十一、天翼电子商务有限公司 459

二十二、宝付网络科技（上海）有限公司 462

二十三、拉卡拉支付有限公司 469

二十四、北京中欣银宝通支付服务有限公司 471

二十五、深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 472

二十六、平安付科技服务有限公司 474

二十七、银盛电子支付科技有限公司 475

二十八、易票联支付技术有限公司 477

二十九、北京海科融通支付股份有限公司 484

三十、钱袋网（北京）信息技术有限公司 486

第五部分 发展前景展望

第十三章 2015-2020年第三方支付行业前景及趋势预测 490

第一节 第三方支付产业产品创新方向 490

一、多元化生活支付趋势 490

二、多场景移动支付趋势 490

三、金融化第三方支付趋势 490

第二节 第三方支付产业发展促进因素 495

一、网民及网购规模的增长 495

二、技术革新提升用户体验 496

三、支付功能日趋丰富完善 496

四、行业应用的深化与广化 497

五、3G行业发展带来新业务 498

六、超级网银改进支付效率 499

七、产业链不同环节的合作 499

八、银行改革及中间业务发展 500

九、法规政策监管逐步加强 500

第三节 第三方支付产业发展阻碍因素 504

一、支付的安全隐患 504

二、金融体系不健全 504

三、同业恶性竞争 504

第四节 第三方支付产业发展规模预测 505

第五节 第三方支付机构竞争与发展策略 505

一、第三方支付业务风险控制策略 505

二、第三方支付资金安全发展策略 507

三、第三方支付企业发展前景分析 507

四、第三方支付企业运营策略建议 508

第十四章 2015-2020年第三方支付行业投融资分析 511

第一节 第三方支付产业投融资分析 511

一、第三方支付产业投资分析 511

二、第三方支付产业融资与并购分析 512

三、第三方支付产业投融资发展机遇 514

第二节 第三方支付行业风险防控建议 515

一、法律约束方面 515

二、网上交易监控方面 515

三、平台监管方面 516

四、行业协会管理方面 516

第三节 第三方支付产业链企业发展机会 517

一、金融机构业务发展机会 517

二、关联运营商发展机会 517

第四节 第三方支付产业进入障碍分析 518

一、资金实力障碍 518

二、用户群体障碍 518

三、业务资质障碍 518

四、技术障碍 518

第六部分 发展战略研究

第十五章 第三方支付行业融资渠道及案例分析 519

第一节 第三方支付企业融资渠道分析 519

第二节 第三方支付企业创投与私募股权融资 520

一、第三方支付企业创投与私募股权融资情况概述 520

二、案例分析-PE力挺第三方支付 520

第三节 第三方支付企业并购整合 521

一、第三方支付企业并购整合情况概述 521

二、企业并购整合趋势 524

三、案例分析-支付宝成功收购安卡支付 524

第四节 第三方支付企业改制重组 525

一、第三方支付企业改制重组情况概述 525

二、案例分析-环迅支付迅速完成企业转制 525

第五节 第三方支付企业IPO 526

第六节 第三方支付企业股权融资 526

第十六章 研究结论及发展建议 528

第一节 第三方支付行业研究结论 528

第二节 第三方支付行业策略分析 529

一、第三方支付市场细分策略 529

二、第三方支付市场创新策略 530

第三节 第三方支付行业策略建议 531

一、中国第三方支付产业发展策略建议 531

二、第三方支付产业资质申请策略建议 532

三、第三方支付企业资本运作策略建议 533

第四节 中研普华第三方支付行业发展建议 534

一、对政府的建议 534

二、对经营企业的建议 535

三、对关联企业的建议 535

图表目录

图表：2014年第3季度中国移动应用内支付市场的交易份额 17

图表：2011-2013年七国集团GDP增长率 31

图表：2011-2013年金砖国家及部分亚洲经济体GDP同比增长率 31

图表：2013-2014年我国GDP增长率 38

图表：2014年1-9月我国规模以上工业增加值同比增长速度 39

图表：2014年1-9月我国规模以上企业主营业务收入与利润总额增速 41

图表：2014年1-9月我国规模以上企业各月累计利润率与每百元主营业务收入中的成本 42

图表：2014年1-9月我国规模以上企业经济类型主营业务收入与利润总额同比增速 42

图表：2014年1-9月我国社会消费品零售额分月同步增长速度 43

图表：2014年1-9月我国居民消费价格涨跌幅 44

图表：2013-2014年8我国出口情况 45

图表：2014年1-9月我国房地产开发企业土地购置面积增速 48

图表：2014年1-9月我国商品房销售面积及销售额增速 48

图表：2014年1-9月我国房地产企业本年到位资金增速 49

图表：2014年1-10月全国固定资产投资（不含农户）同比增长 50

图表：2014年1-10月固定资产投资到位资金同比增长 52

图表：2014年1-10月份固定资产投资（不含农户）主要数据 53

图表：2014年1-10月民间固定资产投资增速 54

图表：2014年1-10月份民间固定资产投资主要数据 55

图表：2001-2013年中国单位GDP增速吸纳的城镇就业人数走势图 57

图表：2011-2015年我国CPI 58

图表：2013年我国居民消费价格上涨情况 63

图表：2013-2014年Q2中国网民规模 65

图表：2013-2014年Q2中国手机网民规模 66

图表：2013-2014年Q2中国网络游戏用户规模 67

图表：美国主要第三方支付机构 82

图表：2013-2014年速汇金公司利润表分析 89

图表：2013-2014年速汇金公司资产负债表分析 90

图表：2013-2014年速汇金公司现金流量表分析 91

图表：2005-2016年日本电子商务市场规模分析 101

图表：2013-2014年我国第三方支付行业市场规模 106

图表：2012-2014年我国第三方支付市场交易规模 109

图表：第五批19家第三方支付牌照 110

图表：第四批95家第三方支付牌照 112

图表：27家获得首批第三方支付牌照企业 114

图表：第二批第三方支付牌照 115

图表：第三批第三方支付牌照 116

图表：2013-2014年中国互联网基础资源分析 128

图表：中国内地各省（市、自治区）网民规模和互联网普及率 130

图表：2013-2014年Q3电子商务市场交易规模 131

图表：2013-2014年Q3电子商务市场细分行业构成 132

图表：2013-2014年上半年我国B2B交易规模 133

图表：2010-2015年电子商务服务企业直接从业人员预测分析 134

图表：2010-2015年电子商务服务企业带动从业人员规模 134

图表：2013年B2C市场购物网站市场份额 136

图表：2013年自主销售为主B2C市场购物网站市场份额 137

图表：2014年Q2B2C市场购物网站市场份额 138

图表：2014年Q2自主销售为主B2C市场购物网站市场份额 139

图表：2014年Q3B2C市场购物网站市场份额 140

图表：2014年Q3自主销售为主B2C市场购物网站市场份额 141

图表：2013-2014Q3中国网络购物市场交易规模 142

图表：2013-2014Q3中国网络购物市场交易规模结构 143

图表：2013-2014年上半年网上支付的用户规模 146

图表：2013Q3-2014Q3我国第三方互联网交易规模 147

图表：2013Q3-2014Q3互联网交易平台中国银联转接交易规模 148

图表：2013Q3-2014Q3中国第三方互联网支付交易规模份额 149

图表：2013Q3-2014Q3中国第三方移动支付市场交易规模 160

图表：2014Q3中国第三方移动支付交易规模市场份额 161

图表：2013Q3-2014Q3中国第三方移动支付交易规模市场份额 162

图表：2014Q1-2014Q3中国第三方移动支付交易规模结构 163

图表：移动支付主要包括远程支付与近场支付 175

图表：NFC技术优势 178

图表：中国近场支付技术解决方案 179

图表：移动支付标准大事记 180

图表：三大运营商移动支付业务推广计划 181

图表：2013-2014年中国电视购物市场规模 186

图表：2015-2020年中国电视购物市场规模预测 188

图表：2013-2014年中国多用途预付卡市场规模 199

图表：中国机票行业中主要在线分销渠道 244

图表：中国在线机票行业中主要渠道 245

图表：中国在线机票市场出票量占比 246

图表：2012Q1-2014Q3中国在线旅游市场交易规模 247

图表：2012Q1-2014Q3中国在线旅游OTA市场营收规模 248

图表：2014Q3中国在线旅游OTA市场营收份额 249

图表：中国机票行业中主要在线分销渠道出票量占比 250

图表：“十二五”时期民航发展主要指标 252

图表：2013-2014年中国移动游戏市场规模 253

图表：第三方互联网支付市场细分市场结构分析 256

图表：主要支付渠道在网络游戏市场覆盖率 266

图表：中国互联网支付用户地区级性别 269

图表：中国互联网支付用户年龄分布 270

图表：中国互联网用户主要用途 271

图表：2014年用户最期待使用支付方式 272

图表：2013年第三方网络支付交易规模构成 273

图表：用户在使用第三方网络支付所选择支付方式 274

图表：用户最常使用支付方式 275

图表：2013-2014年Q3上海市电子商务交易额 277

图表：2013-2014年Q3上海市B2B交易额 277

图表：深圳市服务外包产业发展主要预期目标表 282

图表：浙江省获批的第三方支付机构 286

图表：云南省昆明市第三方支付公司 338

图表：内蒙古呼和浩特市拥有支付牌照的第三方支付公司 341

图表：第三方线上支付产业链 347

图表：2011-2014年中国第三方互联网支付市场注册用户数 352

图表：移动运营商模式价值链 368

图表：移动运营商支付子公司主导模式价值链 373

图表：财付通价值网络 384

图表：银联商务有限公司组织架构 405

图表：汇付天下有限公司营销网络 412

图表：汇付天下有限公司市场份额 413

图表：通联支付网络服务股份有限公司组织架构 419

图表：通联支付网络服务股份有限公司分支机构 420

图表：财付通科技有限公司机构详细信息 423

图表：杉德支付网络服务发展有限公司华东区域机构分布 429

图表：杉德支付网络服务发展有限公司华北区域机构分布 430

图表：杉德支付网络服务发展有限公司华中区域机构分布 430

图表：杉德支付网络服务发展有限公司华南区域机构分布 431

图表：杉德支付网络服务发展有限公司西南区域机构分布 431

图表：杉德支付网络服务发展有限公司西南区域机构分布 431

图表：迅付信息科技有限公司分支机构 435

图表：易票联支付分公司分布 477

图表：2012-2013年中国第三方支付线上理财发展历程 492

图表：第三方支付企业供应链金融服务模式 493

图表：国内主要第三方支付企业金融支付发展概况 495